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運用会社 野村アセットマネジメント 三井住友DSアセットマネジメント 三井住友トラスト・アセットマネジメント ピクテ・ジャパン 野村アセットマネジメント
基準価額 40,689円 9,948円 26,962円 29,911円 10,324円
純資産額 30億6900万円 1664億2800万円 9億800万円 114億8900万円 353億7200万円
レーティング
1年
3年
1年
3年
1年
3年
1年
3年
1年
3年
RR分類 値上がり益追求型 積極値上がり益追求型 値上がり益追求型+ 値上がり益追求型 値上がり益追求型
手数料

(上限・税込)

3.3% 3.3% 3.3% 0.0% 3.3%
実質信託報酬 0.968% 1.925% 0.77% 0.913% 0.968%
分配金
  • 前回 -
  • 1年累計 20円
  • 前回 -
  • 1年累計 1,750円
  • 前回 -
  • 1年累計 0円
  • 前回 -
  • 1年累計 0円
  • 前回 -
  • 1年累計 120円
決算回数 年2回 毎月 年1回 年1回 毎月
リターン
1年 -1.54%
3年 15.27%
5年 22.74%
1年 -2.85%
3年 13.03%
5年 17.74%
1年 -1.69%
3年 11.25%
5年 21.09%
1年 -2.14%
3年 12.59%
5年 15.83%
1年 -1.58%
3年 15.25%
5年 22.72%
シャープ
レシオ
1年 -0.14
3年 1.10
5年 1.45
1年 -0.14
3年 0.54
5年 0.71
1年 -0.14
3年 0.57
5年 1.04
1年 -0.14
3年 0.83
5年 1.04
1年 -0.14
3年 1.09
5年 1.44
設定日 2011/11/18 2019/10/07 2019/10/29 2016/02/19 2011/11/18
信託期間 2026/11/17 2036/09/25 無期限 無期限 2026/11/17
販売会社 2社 45社 8社 20社 2社
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投資信託を選ぶ際の鉄則

ここでは投資信託を選ぶ時の鉄則と、どうやって選んでいけばいいのかを紹介します。ライフスタイルによって運用スタイルは様々。自分のスタイルに合った運用方法を見つけましょう。

リターンってなに?

利益を表す指標。すなわち投資することにより得られる収益のことです。

優れた投信の見極め方「シャープレシオ」とは。

運用の効率性を表す指標「シャープレシオ」を見極めて、優れた投資信託を見つけよう

まず押さえておきたいNISAとiDeCo

投資信託とは何かのその前に、資産運用を行う上で知っておかないと損をする仕組みについて、見ていきましょう。まずはNISAやiDeCoといったうまく活用することで税金を抑えられる仕組みを見ていきましょう。だけど、いろいろな制度がありわかりづらいため、ここではまずはポイントだけを押さえましょう!

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