「米国株式インデックス（Ｓ＆Ｐ５００）」などを新たにレーティング（1年）

2023年11月より、新たに 7本（ＥＴＦ,マネープールFを除く）のファンドのレーティング（１年）が開始されました。

内訳は、
★★★★★  0本
★★★★      3本
★★★          0本
★★               2本
★                    2本

2023年11月から新たにレーティングが付与されたのは、2022年10月に新規設定された 12ファンドのうち、7ファンドです。

米国株式に投資するインデックスファンドでも、連動対象指数の特性によりレーティングに差が出ました。

Ｓ＆Ｐ５００指数（配当込み、円ベース）に連動する投資成果を目指す「米国株式インデックス（Ｓ＆Ｐ５００）」は、★★★★のスタートであったのに対し、Ｓ＆Ｐ５００配当貴族指数（税引後配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目指す「Ｔｒａｃｅｒｓ Ｓ＆Ｐ５００配当貴族インデックス（米国株式）」は、★★のスタートとなりました。

「あおぞら・新グローバル・コア・ファンド（限定追加型）２０２２－Ⅱ（十年十色０６）」と「あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）２０２２－１０（ぜんぞう２２１０）」は、★からのスタートです。

ともに株式に対する投資比率を計画的に段階的に引き上げる運用方針です。ファンドの設定時及び設定後一定期間の投資環境の影響を低減することで、リスクを抑えることを目指した運用方針ですが、ファンドのパフォーマンスが設定の時期に左右されることには変わりはありません。

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下の関連銘柄のレーティング（１年）は、直近月末の情報であり、本文中にあるレーティング（１年）と異なる場合があります。