大和証券投資信託委託は2020年2月3日から「世界セレクティブ株式オープン（年２回決算型）」の設定と運用を開始します。
すでに「世界セレクティブ株式オープン」という投資信託があり、その年2回決算型となります。投資方針は、日本株以外の世界の株式に投資するというもの。
運用はマゼラン・アセット・マネジメント・リミテッドが担当します。同社はオーストラリアに本拠地を構え、マゼラン・フィナンシャル・グループ（MFG）の投資運用部門になります。国際優良企業への投資によるグローバル株式運用に強みを持ち、個人・機関投資家向けにグローバルな投資ファンドを提供しています。
その運用哲学は、「持続的な競争優位性を持つ国際優良企業へ、ボラティリティを抑制しつつ投資を行うことは、株式の持つ長期的かつ本源的なリターンを獲得する上で最も有効である。」というもの。
では、世界セレクティブ株式オープンはどのような企業に投資をしているのか、2019年12月の月次レポートから見てみましょう。
| 銘柄名 | 国名 | 業種 | 企業概要 | 比率 |
| マイクロソフト | 米国 | 情報技術 | 世界最大のソフトウエア企業。ウィンドウズやオフィスは世界中で圧倒的 シェアを持ち、SNSやクラウドビジネスも急成長中。 | 6.7％ |
| フェイスブック | 米国 | ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ・ｻｰﾋﾞｽ | 世界最大のSNSプラットフォーム企業。インスタグラムやメッセンジャーな ど20億人超の利用者を持ち、広告収入を拡大中。 | 6.7％ |
| アルファベット | 米国 | ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ・ｻｰﾋﾞｽ | 世界の検索エンジンや携帯電話向け基本ソフト(OS)で圧倒的シェア。 検索、地図、YouTubeなどのサービスで10億人超が利用。 | 6.5％ |
| ｱﾘﾊﾞﾊﾞ・ｸﾞﾙｰﾌﾟ・ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 中国 | 一般消費財・サービス | 世界最大級の流通総額を持つ中国ネット通販最大手。 「Alibaba.com」で企業間電子商取引事業を展開するほか、オンラインショッピングサイト「タオバオ」などを運営。 | 6.3％ |
| スターバックス | 米国 | 一般消費財・サービス | 強力なブランド力を持つ世界最大のコーヒー・チェーン企業。成長に重点を置き、食料品部門の拡大や中国市場での成長に注力。 | 5.7％ |
| ビザ | 米国 | 情報技術 | ビザ・カードは発行枚数世界No.1。決済ネットワークを通じ、世界中の カード保有者と加盟店・銀行をつなぎ、利便性・安心を提供。 | 5.4％ |
| LVMHﾓｴﾍﾈｼｰ・ﾙｲｳﾞｨﾄﾝ | フランス | 一般消費財・サービス | 世界的高級品会社。ルイヴィトンやフェンディなど革製品のほか、酒類 や香水、化粧品、時計・宝石などのブランド品の製造・販売を手掛ける。 | 4.7％ |
| SAP | ドイツ | 情報技術 | 企業向けソフトウエアの世界的企業。世界企業ランキング上位2000社 の大半を含め、世界中の企業が同社のソフトウエアを利用。 | 4.2％ |
| ヤム・ブランズ | 米国 | 一般消費財・サービス | 世界大手のファストフード・チェーン。ケンタッキーフライドチキン、ピザ・ハットなどをグローバルに展開。新興国で店舗網を積極的に拡大中。 | 4.1％ |
| マスターカード | 米国 | 情報技術 | 世界第2位の規模の決済ネットワークを持つ。世界200カ国以上の 国々でサービスを提供し、新興国市場での売上高も拡大中。 | 4.1％ |
世界セレクティブ株式オープンは2019年4月17日に設定・運用開始ですが、これまでは順調なパフォーマンスを残しています。
下記は世界セレクティブ株式オープンとNYダウ、日経平均の値動きを1年間で比較したチャートです。世界セレクティブ株式オープンが両指数よりも好調なパフォーマンスであることがわかると思います。
世界セレクティブ株式オープンは年1回の決算ですが、世界セレクティブ株式オープン（年２回決算型）は毎年4月25日と10月25日（休業日の場合翌営業日）に決算が行われます。両ファンドとも三井住友信託銀行で取り扱われています。
❏速報！「ひふみワールド+」設定へ ~「ひふみワールド」の公開販売用~
配信元:ミンカブ・ジ・インフォノイド
| 順位 | ファンド名 | 運用会社 | レーティング （1年） |
|---|---|---|---|
| 1 |
大 和
|
★ ★ ★ | |
| 2 |
大 和
|
★ ★ ★ |
| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,398円
+360円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,401円
+74円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,720円
+219円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
73,277円
+1,010円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,698円
+404円
|
