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世界セレクティブ株式オープンの年2回決算型が登場!

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配信元:ミンカブ・ジ・インフォノイド
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世界セレクティブ株式オープンの年2回決算型が登場!

大和証券投資信託委託は2020年2月3日から「世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)」の設定と運用を開始します。

すでに「世界セレクティブ株式オープン」という投資信託があり、その年2回決算型となります。投資方針は、日本株以外の世界の株式に投資するというもの。

 

 

運用はマゼラン・アセット・マネジメント・リミテッドが担当

運用はマゼラン・アセット・マネジメント・リミテッドが担当します。同社はオーストラリアに本拠地を構え、マゼラン・フィナンシャル・グループ(MFG)の投資運用部門になります。国際優良企業への投資によるグローバル株式運用に強みを持ち、個人・機関投資家向けにグローバルな投資ファンドを提供しています。

その運用哲学は、「持続的な競争優位性を持つ国際優良企業へ、ボラティリティを抑制しつつ投資を行うことは、株式の持つ長期的かつ本源的なリターンを獲得する上で最も有効である。」というもの。
 

では、世界セレクティブ株式オープンはどのような企業に投資をしているのか、2019年12月の月次レポートから見てみましょう。

 

銘柄名 国名 業種 企業概要 比率
マイクロソフト 米国 情報技術 世界最大のソフトウエア企業。ウィンドウズやオフィスは世界中で圧倒的 シェアを持ち、SNSやクラウドビジネスも急成長中。 6.7%
フェイスブック 米国 コミュニケーション・サービス 世界最大のSNSプラットフォーム企業。インスタグラムやメッセンジャーな ど20億人超の利用者を持ち、広告収入を拡大中。 6.7%
アルファベット 米国 コミュニケーション・サービス 世界の検索エンジンや携帯電話向け基本ソフト(OS)で圧倒的シェア。 検索、地図、YouTubeなどのサービスで10億人超が利用。 6.5%
アリババ・グループ・ホールディングス 中国 一般消費財・サービス 世界最大級の流通総額を持つ中国ネット通販最大手。 「Alibaba.com」で企業間電子商取引事業を展開するほか、オンラインショッピングサイト「タオバオ」などを運営。 6.3%
スターバックス 米国 一般消費財・サービス 強力なブランド力を持つ世界最大のコーヒー・チェーン企業。成長に重点を置き、食料品部門の拡大や中国市場での成長に注力。 5.7%
ビザ 米国 情報技術 ビザ・カードは発行枚数世界No.1。決済ネットワークを通じ、世界中の カード保有者と加盟店・銀行をつなぎ、利便性・安心を提供。 5.4%
LVMHモエヘネシー・ルイヴィトン フランス 一般消費財・サービス 世界的高級品会社。ルイヴィトンやフェンディなど革製品のほか、酒類 や香水、化粧品、時計・宝石などのブランド品の製造・販売を手掛ける。 4.7%
SAP ドイツ 情報技術 企業向けソフトウエアの世界的企業。世界企業ランキング上位2000社 の大半を含め、世界中の企業が同社のソフトウエアを利用。 4.2%
ヤム・ブランズ 米国 一般消費財・サービス 世界大手のファストフード・チェーン。ケンタッキーフライドチキン、ピザ・ハットなどをグローバルに展開。新興国で店舗網を積極的に拡大中。 4.1%
マスターカード 米国 情報技術 世界第2位の規模の決済ネットワークを持つ。世界200カ国以上の 国々でサービスを提供し、新興国市場での売上高も拡大中。 4.1%

 

世界セレクティブ株式オープンは2019年4月17日に設定・運用開始ですが、これまでは順調なパフォーマンスを残しています。

下記は世界セレクティブ株式オープンNYダウ日経平均の値動きを1年間で比較したチャートです。世界セレクティブ株式オープンが両指数よりも好調なパフォーマンスであることがわかると思います。

世界セレクティブ株式オープンのチャート

 

世界セレクティブ株式オープンは年1回の決算ですが、世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)は毎年4月25日と10月25日(休業日の場合翌営業日)に決算が行われます。両ファンドとも三井住友信託銀行で取り扱われています。

 

 

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