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“みつぼしフライト”の第7弾「りそな・リスクコントロールファンド2020-03」が登場!

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配信元:ミンカブ・ジ・インフォノイド
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“みつぼしフライト”の第7弾「りそな・リスクコントロールファンド2020-03」が登場!

りそなアセットマネジメントは、人気シリーズ“みつぼしフライト”の第7弾「りそな・リスクコントロールファンド2020-03(みつぼしフライト2020-03)」の設定・運用開始を予定していると、2月17日(月)に発表しました。募集申込を2月17日(月)から3月30日(月)まで実施し、ファンドの設定・運用開始は3月31日(火)を予定しています。


取扱販売会社は、関西みらい銀行埼玉りそな銀行みなと銀行りそな銀行のりそなグループ各社となります。

 

 

純資産額の総計は約1492億円

みつぼしフライトシリーズはこれまでの6本で、総額1491億9600万円の純資産額(※当社調べ)となっています。

ファンド名 純資産額
りそな・リスクコントロールファンド2019-03(みつぼしフライト2019-03) 82億7600万円
りそな・リスクコントロールファンド2019-06(みつぼしフライト2019-06) 252億300万円
りそな・リスクコントロールファンド2019-09(みつぼしフライト2019-09) 458億1400万円
りそな・リスクコントロールファンド2019-10(みつぼしフライト2019-10) 264億9200万円
りそな・リスクコントロールファンド2019-12(みつぼしフライト2019-12) 191億7400万円
りそな・リスクコントロールファンド2020-02(みつぼしフライト2020-02) 242億3700万円

 

同シリーズは基準価額の下値のめどとなる「確保ライン」を設けていることが最大のポイントになります。これにより、原則、元本を守りながら、世界各国の債券・株式・リート等に投資をするという考え方です。「確保ライン」についてですが、このラインは当初は9,500円に設定されています。これは元本の95%が保証されていることを意味します。しかし、基準価額が10,500円を超えると、この確保ラインは10,000円に引き上げられ、元本は100%保証されることになるのです。

 

 

みつぼしフライト2019-03の投資元本は100%保証

第1弾のりそな・リスクコントロールファンド2019-03(みつぼしフライト2019-03)は2020年2月13日に基準価額が10,504円となり、翌14日より確保ラインが10,000円に引き上げられました。

同ファンドは2019年7月中旬から10月上旬にかけては、米中貿易問題の過激化に伴う景気後退懸念の高まりなどから、安定性重視資産の配分比率を高めることで、基準価額の変動を抑制。反対に10月下旬以降は成長性重視資産の配分比率の引き上げたことで、2019年末以降におけるグローバル株式市場の上昇を受けられ、ファンドの基準価額は堅調に推移しました。

 

みつぼしフライト2019-03の資産配分の推移および基準価額と主要市場指数の推移

出所:りそなアセットマネジメント 「りそな・リスクコントロールファンド2019-03(愛称:みつぼしフライト)」『確保ライン』9,500円から10,000円への引き上げに関するお知らせ より抜粋

 

第2弾のりそな・リスクコントロールファンド2019-06(みつぼしフライト2019-06)の基準価額も10,336円(2/17現在)と10,500円の確保ラインに向けて順調に推移しています。

 

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みんかぶ編集室 (ミンカブヘンシュウシツ)

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