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運用会社 大和アセットマネジメント 三井住友DSアセットマネジメント 三井住友DSアセットマネジメント
基準価額 11,599円 18,912円 24,396円
純資産額 202億3500万円 22億7100万円 329億7400万円
レーティング
1年
3年
1年
3年
1年
3年
RR分類 バランス(収益重視)型 値上がり益追求型+ 値上がり益追求型+
手数料

(上限・税込)

2.2% 3.3% 3.3%
実質信託報酬 1.1275% 1.188% 1.925%
分配金
  • 前回 90円
  • 1年累計 540円
  • 前回 -
  • 1年累計 0円
  • 前回 200円
  • 1年累計 200円
決算回数 隔月 年1回 年1回
リターン
1年 -3.78%
3年 6.76%
5年 7.88%
1年 6.44%
3年 15.99%
5年 14.20%
1年 1.71%
3年 4.35%
5年 8.26%
シャープ
レシオ
1年 -0.36
3年 0.66
5年 0.91
1年 0.71
3年 1.51
5年 1.17
1年 0.08
3年 0.18
5年 0.31
設定日 2018/11/16 2018/02/09 2017/02/10
信託期間 2050/09/16 無期限 無期限
販売会社 7社 8社 60社
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投資信託を選ぶ際の鉄則

ここでは投資信託を選ぶ時の鉄則と、どうやって選んでいけばいいのかを紹介します。ライフスタイルによって運用スタイルは様々。自分のスタイルに合った運用方法を見つけましょう。

リターンってなに?

利益を表す指標。すなわち投資することにより得られる収益のことです。

優れた投信の見極め方「シャープレシオ」とは。

運用の効率性を表す指標「シャープレシオ」を見極めて、優れた投資信託を見つけよう

まず押さえておきたいNISAとiDeCo

投資信託とは何かのその前に、資産運用を行う上で知っておかないと損をする仕組みについて、見ていきましょう。まずはNISAやiDeCoといったうまく活用することで税金を抑えられる仕組みを見ていきましょう。だけど、いろいろな制度がありわかりづらいため、ここではまずはポイントだけを押さえましょう!

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