「ピクテ・バーゲンハンター」などを新たにレーティング(1年)
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2021年7月より、新たに8本(ETF除く)のファンドのレーティング(1年)が開始されました。
>>レーティングについて
内訳は、
★★★★★ 0本
★★★★ 1本
★★★ 4本
★★ 1本
★ 2本
2020年6月の新規設定は13本あり、そのうち8本のファンドのレーティングが、2021年7月から新たに開始されました。
世界の株式、金、債券、リート等に分散投資する「ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド(バーゲンハンター)」は、★★★のスタートとなりました。
「ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド(バーゲンハンター)」の資産配分は、世界の市場環境に応じて魅力的なリスクプレミアムが期待できる資産を選定し、配分比率の決定します。原則、月次で基本資産配分を見直します。外貨建て資産については、必要と判断した場合は為替ヘッジをすることがあります。
従って、投資する資産や配分比率は、金融市場の動向によって大きく変化する可能性があるファンドです。
マンスリーレポートで、確認できる直近の組入れ状況は、株式と金に半分ずつとなっています。為替については、金の半分は為替ヘッジありで投資しています。
債券への投資はしておらず、現在の金利水準では、リスクに見合ったリターンが期待し難いとの判断があるものと思われます。(5月末)
当ファンドは、「国際バランス安定成長型」に分類されており、その分類内で★★★のレーティング、つまり中位のリスク・リターン特性であったことになります。
これは、過去1年のレーティングであり、その間、投資環境は大きく変化していません。
しかし、今後は世界的なワクチン接種の拡大により、経済の正常化が進展することでインフレに対する懸念が高まりつつあることから、投資環境に変化が生じる局面も想定されます。
ファンドの特徴である「各資産のリスクプレミアムに注目し、取ったリスクに見合う魅力的なリターンが期待できる資産を選定することで、時代の変化を基本配分資産比率に反映」させることの効果が発揮できるような局面を経過したのちは、同一分類内の相対評価の上昇も期待できるのではないでしょうか。
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下の関連銘柄のレーティング(1年)は、直近月末の情報であり、本文中にあるレーティング(1年)と異なる場合があります。
配信元:NTTデータエービック
関連銘柄
順位 | ファンド名 | 運用会社 | レーティング(1年) |
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1 | ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド(ポラリス) | ピクテ |
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2 | マネックス・アクティビスト・ファンド(日本の未来) | マネックス |
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3 | ダイワ・ゴールド・ファンド(ダイワ投資一任専用) | 大 和 |
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4 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型) | 大 和 |
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5 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット) | ニッセイ |
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6 | お金のデザイン・リキッド・オルタナティブ・ファンド(円ヘッジあり) | お金のデザイン |
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7 | JPMグローバル高利回りCBファンド(限定追加型)2020-06 | JPモルガン |
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8 | OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金> | AM-One |
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このコラムの著者
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NTTデータエービック (エヌティーティーデータエービック)
投資信託の評価機関として蓄積した各種データをもとに、みんかぶ投信のニュースやレポート、コラムを執筆しています。また、投信会社を訪問し、話題の投資信託等のインタビュー記事など投資に役立つコンテンツを提供しています。
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