「ＳＢＩ・Ｖ・米国高配当株式」・「ＳＢＩ・Ｖ・全米株式」などを新たにレーティング（1年）

2022年7月より、新たに14本（ＥＴＦ,マネープールFを除く）のファンドのレーティング（１年）が開始されました。
>>レーティングについて
 
内訳は、
★★★★★  1本
★★★★      2本
★★★           4本
★★                6本
★                    1本

2022年7月から新たにレーティングが付与されたのは、2021年6月に新規設定された26ファンドのうち、14ファンドです。

今月から米国株式の株価指数に連動する投資成果を目指すインデックスファンドが3ファンドのレーティング（1年）が始まりました。

「ＳＢＩ・Ｖ・米国高配当株式インデックス・ファンド（ＳＢＩ・Ｖ・米国高配当株式）」は★★★★★、「ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド（ＳＢＩ・Ｖ・全米株式）」は★★★★、「ＰａｙＰａｙ投信ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス」は★★、からのスタートです。

同じく米国株式の株価指数を対象とするインデックスファンドですが、この差はどこにあるのでしょう。

まず、各ファンドの対象指数を確認します。

「ＳＢＩ・Ｖ・米国高配当株式インデックス・ファンド（ＳＢＩ・Ｖ・米国高配当株式）」の対象指数は、米国株式市場における高配当利回りの銘柄（除く、ＲＥＩＴ）で構成される時価総額加重平均型の株価指数である「ＦＴＳＥハイディビデンド・イールド・インデックス（円換算ベース）」です。「ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド（ＳＢＩ・Ｖ・全米株式）」の対象指数は、米国株式市場の大型株から小型株までを対象とし、投資可能銘柄のほぼ100％をカバーした時価総額加重平均型の株価指数である「ＣＲＳＰ ＵＳトータル・マーケット・インデックス（円換算ベース）」です。「ＰａｙＰａｙ投信ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス」の対象指数は、米国のナスダック市場に上場している時価総額の大きい100社（金融業を除きます。）の株式で構成される株価指数であるＮＡＳＤＡＱ100指数（配当込み、円ベース）です。

次に過去1年の基準価額の推移の比較です。

過去1年間の各ファンドの基準価額の推移は、昨年末までは、ほぼ同じ動きとなっていますが、米国株式市場がグロース相場からバリュー相場に転換した年初からは「ＳＢＩ・Ｖ・米国高配当株式インデックス・ファンド（ＳＢＩ・Ｖ・米国高配当株式）」と「ＰａｙＰａｙ投信ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス」の差が大きく開いています。ハイテク・グロース銘柄が多いＮＡＳＤＡＱ100指数に対し、バリュー色の強い高配当利回りの銘柄で構成される指数が優位な展開になったことが分かります。

米国の株式指数に連動を目指すインデックスファンドといっても、その株式指数が持つ特性によって、ファンドの価格特性も異なることなります。

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