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「グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンド」などを新たにレーティング(1年)

ニュース
配信元:NTTデータエービック
投稿:
「グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンド」などを新たにレーティング(1年)

2022年5月より、新たに25本(ETF,マネープールFを除く)のファンドのレーティング(1年)が開始されました。
>>レーティングについて
 
内訳は、
★★★★★  3本
★★★★      2本
★★★           7本
★★                7本
                    6本

 

2022年5月から新たにレーティングが付与されたのは、2021年4月に新規設定された34ファンドのうち、25ファンドです。

 

2021年4月の当初募集で最も大きな資産を集めた「グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンド」は、★★のスタートとなりました。

当ファンドと同じ投資対象(グローバル株式)のアクティブファンドは、「アムンディ環境・気候変動対策ファンド(グリーン・ワールド)」が、★★★となった他は★★またはのスタートとなりました。

過去1年間は、グローバル株式型のアクティブファンド(特にグロース型)とって厳しい投資環境であったことが窺われます。

 

約1年かけて株式への投資比率60%まで徐々に引き上げていく、ぜんぞうシリーズの「あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2021-04(ぜんぞう2104)」はのスタートです。

株式市場が比較的堅調であった期間は、まだ組み入れ比率が低く、ある程度、組み入れ比率が上昇したのち、株式市場が軟調な展開に転じたのが低レーティングとなった要因であると考えられます。

株式への投資比率を時間をかけて引き上げることで、ファンド購入のタイミングに左右されにくい商品性は、昨年4月スタートでは、あまりうまく機能しなかったと言えそうです。

 

【関連記事】

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下の関連銘柄のレーティング(1年)は、直近月末の情報であり、本文中にあるレーティング(1年)と異なる場合があります。

配信元:NTTデータエービック

関連銘柄

順位 ファンド名 運用会社 レーティング (1年)
1
三菱UFJAM
★ ★ ★ ★ ★
2
三菱UFJAM
★ ★ ★ ★ ★
3
あおぞら
★ ★ ★ ★ ★
4
りそなAM
★ ★ ★ ★ ★
5
三菱UFJAM
★ ★ ★ ★
6
三菱UFJAM
★ ★ ★ ★
7
しんきん
★ ★ ★ ★
8
日 興
★ ★ ★
9
三菱UFJAM
★ ★ ★
10
三菱UFJAM
★ ★ ★
11
T&Dアセット
★ ★ ★
12
ニッセイ
★ ★ ★
13
ニッセイ
★ ★ ★
14
ニッセイ
★ ★ ★
15
三菱UFJAM
★ ★
16
三菱UFJAM
★ ★
17
三菱UFJAM
★ ★
18
三菱UFJAM
★ ★
19
ニッセイ
★ ★
20
ニッセイ
★ ★
21
あおぞら
★ ★
22
アムンディ
23
大 和
-
24
ニッセイ
-
25
G S
-

このコラムの著者

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NTTデータエービック (エヌティーティーデータエービック)

投資信託の評価機関として蓄積した各種データをもとに、みんかぶ投信のニュースやレポート、コラムを執筆しています。また、投信会社を訪問し、話題の投資信託等のインタビュー記事など投資に役立つコンテンツを提供しています。

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