「楽天・プラス・ＮＡＳＤＡＱ－１００」などを新たにレーティング（1年）

2025年2月より、新たに19 本（ＥＴＦ,マネープールFを除く）のファンドのレーティング（１年）が開始されました。

内訳は、
★★★★★    0本
★★★★        2本
★★★           11本
★★                 5本
★                     1本

2025年2月から新たにレーティングが付与されたのは、2023年12月に新規設定された 39ファンドのうち、19ファンドです。

★★★★からのスタートとなったのは、「楽天・プラス・ＮＡＳＤＡＱ－１００インデックス・ファンド（楽天・プラス・ＮＡＳＤＡＱ－１００）」と「ＵＳベーシックバランス」の2ファンドです。

「楽天・プラス・ＮＡＳＤＡＱ－１００インデックス・ファンド（楽天・プラス・ＮＡＳＤＡＱ－１００）」は、NASDAQ－１００インデックス（円換算ベース）を連動対象指数とするインデックスファンドです。

「ＵＳベーシックバランス」は、米国株式と米国国債に分散投資するバランスファンドです。株式は、Ｓ＆Ｐ５００（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざし、債券は残存期間7年以上10年未満の米国の国債に投資します。配分比率は、株式50％、債券50％を基本としますが、一定の変動許容幅を設けられています。

日本の割安株に投資するバリュー型のアクティブファンド「ハリス日本株ファンド（資産成長型）」と「ハリス日本株ファンド（年４回決算型）」は★★★、「フィデリティ・日本割安成長株投信（テンバガー・ハンター・ジャパン）」は、★★ からのスタートとなりました。

昨年、8月の株価急落までは「フィデリティ・日本割安成長株投信（テンバガー・ハンター・ジャパン）」のほうが上昇していましたが、急落後の回復局面では、「ハリス日本株ファンド（資産成長型）」と「ハリス日本株ファンド（年４回決算型）」のパフォーマンスが上回ってします。

2025年1月末時点での過去1年間の収益率は、「ハリス日本株ファンド（資産成長型）」は13.33%、「フィデリティ・日本割安成長株投信（テンバガー・ハンター・ジャパン）」は、7.27%となっています。

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下の関連銘柄のレーティング（１年）は、直近月末の情報であり、本文中にあるレーティング（１年）と異なる場合があります。