「ドラッカー研究所米国株ファンド」などを新たにレーティング（1年）

2024年1月より、新たに 17本（ＥＴＦ,マネープールFを除く）のファンドのレーティング（１年）が開始されました。

内訳は、
★★★★★  2本
★★★★      3本
★★★          5本
★★               5本
★                    2本

2024年1月から新たにレーティングが付与されたのは、2022年12月に新規設定された 41ファンドのうち、17ファンドです。

米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式の中から、企業の無形資産価値の高さに着目してポートフォリオを構築し、信託財産の純資産総額の2倍相当額を投資する「レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド」は、★★★★★のスタートとなりました。

「レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド」経営学者ピーター・ドラッカー氏が提唱した、企業業績に影響を与える主な原則を「顧客満足」「従業員エンゲージメント・人材開発」「イノべーション」「社会的責任」「財務力」という5つの領域に区分し数値化したドラッカー研究所スコア付与銘柄のうち、ナスダック上場株式を対象に、ドラッカー研究所スコアと大和アセットマネジメント独自の分析モデルを組み合わせて、投資銘柄の選定および組入比率の決定をします。

同じ運用手法でレバレッジをかけない「ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型）」は、★★★★のスタートです。

昨年、投資家の注目の高かった資産クラスであるインド株式に投資する「インド株式ファンド」は★★  です。インド株式市場が軟調であったわけではなく「インド株式ファンド」は、過去1年間で20.75％上昇しています。但し、他のインド株式ファンドさらに大幅に上昇しています。

インド株式ファンドの年間収益率上位3ファンド

「ＨＳＢＣインド・インフラ株式オープン」　47.70％

「ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・印度・フォーカス）」　43.44％

「イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド」　　39.35％

（2023年12月末現在）

同じ投資対象であっても、ファンドによって運用成績に大きな差がでることに注意が必要と言えるでしょう。

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下の関連銘柄のレーティング（１年）は、直近月末の情報であり、本文中にあるレーティング（１年）と異なる場合があります。