ジャパンESGクオリティ200インデックスファンド（ESGナビ）が登場！

2020年3月10日（火）より、ジャパンＥＳＧクオリティ２００インデックスファンド（ＥＳＧナビ）（ちばぎんＡＭ）が新規設定・運用開始されます。武蔵野銀行、千葉銀行、横浜銀行、ちばぎん証券で取扱されます。

 

このファンドは、主として国内株式に投資をします。そして、「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ ＥＳＧクオリティ２００インデックス（配当込み）」に連動する投資成果をめざして運用されます。ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ ＥＳＧクオリティ２００インデックス（配当込み）とは、東京証券取引所に上場する株式の中から、時価総額、流動性、ＥＳＧデータによりスクリーニングされる投資対象のうち、ＲＯＥが高いかつ、ＲＯＥの高さが持続すると見られるもの、ＥＳＧマネジメントスコアの高さを評価して200銘柄を選定し算出される株価指数です。

 

保有している間かかる費用である信託報酬は、年率0.77％（税込み）と低めに設定されており、長期保有向きと言えます。

 

 

ESGとは、環境（Environment）、社会（Social）、ガバナンス（Governance）の頭文字を取ったものです。社会や環境を意識した投資は、同時に財務リターンも高く、また投資リスクが小さいという考え方に基づき、運用されています。海外に比べてＥＳＧ投資の考え方を取り入れた投資は出遅れていましたが、15年に世界最大の機関投資家であるＧＰＩＦ（年金積立金管理運用独立行政法人）がＥＳＧ投資を提唱する責任投資原則（ＰＲＩ）に署名したことがきっかけに、日本でもＥＳＧ投資への関心が高まっています。

 

世界のＥＳＧ投資額の統計を集計している国際団体のＧＳＩＡ（世界持続可能投資連合）によると、世界のＥＳＧ投資額は16年の22兆8900億ドルから30兆6830億ドルへ増加しています。日本も同期間で4740億ドルから2兆1800億ドルへと急拡大したが、それでも全体の1割に満たない状況です。

 

ＥＳＧの要素を考慮した投資の主な取り組みとしては、株式を対象にした「ESG指数」の採用があります。このＥＳＧ指数として、国内のものには「FTSEBlossomJapanIndex」と「MSCIジャパンESGセレクト･リーダーズ指数」「MSCI日本株女性活躍指数（WIN）」があります。

 

ＧＰＩＦの運用資産全体に占めるＥＳＧ投資の割合は3.4％から18.3%に伸びており、投資額の伸びと合わせて、日本でもＥＳＧ投資が重視され始めたことがみてとれますが、欧州の48.8％や米国の25.7％に比べてまだ水準は低く、その分、拡大余地は大きいと言えます。

 

 

ジャパンＥＳＧクオリティ２００インデックスファンド（ＥＳＧナビ）の投資信託説明書（交付目論見書）には、ベンチマークについての説明も掲載されています。まず、ベンチマークの構成銘柄を見てみましょう。

 

	銘柄	業種	構成比率
1	リクルートホールディングス(6098)	サービス業	2.0％
2	KDDI(9433)	情報・通信業	2.0％
3	ソニー(6758)	電気機器	2.0％
4	ファーストリテイリング(9983)	小売業	2.0％
5	信越化学工業(4063)	化学	2.0％
6	キーエンス(6861)	電気機器	2.0％
7	任天堂(7974)	その他製品	1.9％
8	日本電信電話(9432)	情報・通信業	1.9％
9	三菱商事(8058)	卸売業	1.9％
10	JR東海(9022)	陸運業	1.8％

※出所：ジャパンＥＳＧクオリティ２００インデックスファンド（ＥＳＧナビ）の投資信託説明書（交付目論見書）より

 

 

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