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ジャパンESGクオリティ200インデックスファンド(ESGナビ)が登場!

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配信元:ミンカブ・ジ・インフォノイド
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ジャパンESGクオリティ200インデックスファンド(ESGナビ)が登場!

2020年3月10日(火)より、ジャパンESGクオリティ200インデックスファンド(ESGナビ)(ちばぎんAM)が新規設定・運用開始されます。武蔵野銀行千葉銀行横浜銀行ちばぎん証券で取扱されます。

 

このファンドは、主として国内株式に投資をします。そして、「iSTOXX MUTB JAPAN ESGクオリティ200インデックス(配当込み)」に連動する投資成果をめざして運用されます。iSTOXX MUTB JAPAN ESGクオリティ200インデックス(配当込み)とは、東京証券取引所に上場する株式の中から、時価総額、流動性、ESGデータによりスクリーニングされる投資対象のうち、ROEが高いかつ、ROEの高さが持続すると見られるもの、ESGマネジメントスコアの高さを評価して200銘柄を選定し算出される株価指数です。

 

保有している間かかる費用である信託報酬は、年率0.77%(税込み)と低めに設定されており、長期保有向きと言えます。

 

 

ESG投資とは

ESGとは、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)の頭文字を取ったものです。社会や環境を意識した投資は、同時に財務リターンも高く、また投資リスクが小さいという考え方に基づき、運用されています。海外に比べてESG投資の考え方を取り入れた投資は出遅れていましたが、15年に世界最大の機関投資家であるGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)がESG投資を提唱する責任投資原則(PRI)に署名したことがきっかけに、日本でもESG投資への関心が高まっています。

 

世界のESG投資額の統計を集計している国際団体のGSIA(世界持続可能投資連合)によると、世界のESG投資額は16年の22兆8900億ドルから30兆6830億ドルへ増加しています。日本も同期間で4740億ドルから2兆1800億ドルへと急拡大したが、それでも全体の1割に満たない状況です。

 

ESGの要素を考慮した投資の主な取り組みとしては、株式を対象にした「ESG指数」の採用があります。このESG指数として、国内のものには「FTSEBlossomJapanIndex」と「MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数」「MSCI日本株女性活躍指数(WIN)」があります。

 

GPIFの運用資産全体に占めるESG投資の割合は3.4%から18.3%に伸びており、投資額の伸びと合わせて、日本でもESG投資が重視され始めたことがみてとれますが、欧州の48.8%や米国の25.7%に比べてまだ水準は低く、その分、拡大余地は大きいと言えます。

 

 

ESGナビのベンチマークについて

ジャパンESGクオリティ200インデックスファンド(ESGナビ)の投資信託説明書(交付目論見書)には、ベンチマークについての説明も掲載されています。まず、ベンチマークの構成銘柄を見てみましょう。

 

  銘柄 業種 構成比率
1 リクルートホールディングス(6098) サービス業 2.0%
2 KDDI(9433) 情報・通信業 2.0%
3 ソニー(6758) 電気機器 2.0%
4 ファーストリテイリング(9983) 小売業 2.0%
5 信越化学工業(4063) 化学 2.0%
6 キーエンス(6861) 電気機器 2.0%
7 任天堂(7974) その他製品 1.9%
8 日本電信電話(9432) 情報・通信業 1.9%
9 三菱商事(8058) 卸売業 1.9%
10 JR東海(9022) 陸運業 1.8%

※出所:ジャパンESGクオリティ200インデックスファンド(ESGナビ)の投資信託説明書(交付目論見書)より

 

 

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順位 ファンド名 運用会社 レーティング (1年)
1
ちばぎんAM
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