今回は高島屋がＳＢＩ証券と提携をし、投資信託の販売を行っていくとの発表を受けて解説をしている動画と、最近テレビCMで見かける農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資おおぶねの検証を行っている動画となります。
白坂慎太郎【お金の大学】さんの動画
高島屋とＳＢＩ証券と投資信託の販売など金融分野で業務提携契約を結んだと発表されたことを受けて、なぜ提携に至ったかの経緯などを解説をしている動画となります。
高島屋といえば百貨店として有名ですが、元々利益の25％が金融分野なのだそうです。金融分野の内容としては、タカシマヤカードを発行し、決済手数料の一部を受け取ることで収益を得ています。利益率は全体の25％ですが、売上の比率としては全体の2％しかなく、非常に利益率の高い分野となっています。
結論として、金融商品は利益率が高いので、どの企業も参入を望んでいるとのことです。コロナショックによって様々な業態に変化が訪れる中で、金融分野に新規参入していく企業も増えていくのかもしれません。
投資女子YUKIさんの動画
最近テレビCMが放映されている農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資おおぶねについて、検証している動画となります。農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資おおぶねは農林中金が運用、助言する商品となり、「長期的に企業の株式を保有し続ける売らない投資」ということを銘打っています。
動画ではＳＢＩ・バンガード・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド（ＳＢＩ・バンガード・Ｓ＆Ｐ５００）と比較をしています。銘柄構成を比較していくと、おおぶねは家庭用品、資本財が多く、バンガードはITが多いという傾向があります。北米投資信託では、GAFAMへの投資比率が高い傾向があるとのことですが、おおぶねは家庭用品、資本財主体で、独自性が高い商品となっています。
設定が2017年のため、比較できるのは過去3年間だけとなってしまいますが、その3年間はS&P500指数よりも高いリターンを出しています。ただ、投資女子YUKIさんは信託報酬が0.99％となっている点が不満とのことです。ご興味のある方は銘柄名のリンクより、銘柄の詳細情報をご覧ください。
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配信元:ミンカブ・ジ・インフォノイド
| 順位 | ファンド名 | 運用会社 | レーティング （1年） |
|---|---|---|---|
| 1 |
ＳＢＩ
|
★ ★ ★ ★ | |
| 2 |
農中全共連
|
★ ★ |
| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,532円
+611円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,426円
+59円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,240円
+375円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,695円
+1,591円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,605円
+768円
|
