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みんかぶプレミアムとは2023年2月より、新たに 7本(ETF,マネープールFを除く)のファンドのレーティング(1年)が開始されました。
>>レーティングについて
内訳は、
★★★★★ 0本
★★★★ 1本
★★★ 4本
★★ 2本
★ 0本
2023年2月から新たにレーティングが付与されたのは、2022年1月に新規設定された 19ファンドのうち、7ファンドです。
新たにレーティングが付与された7ファンドの内、日本株に投資するファンドは、「ジパング・オーナー企業株式ファンド」と「日本株式エクセレント・フォーカスファンド」の2ファンドです。
「ジパング・オーナー企業株式ファンド」は、株主により実質的な経営が行なわれている企業(オーナー企業)の株式に投資します。(「オーナー企業」とは、原則として、経営者(資産管理会社や親族などを含めた間接的な保有を含みます)が発行済株式総数の10%以上を保有する企業)
レーティングは★★★★のスタートです。
「日本株式エクセレント・フォーカスファンド」は、長期にわたり持続的に企業価値を高められる銘柄への厳選投資(フォーカス投資)します。
レーティングは★★★のスタートです。
分類は2ファンドとも「国内株式・フリー型」です。★★★★と★★★の違いはどこにあるかを確認するため、過去1年間のパフォーマンスを比較してみました。
「ジパング・オーナー企業株式ファンド」の方が、変動幅が大きい(リスクが高い)ものの昨年後半からの上昇分が寄与し、より高いレーティングに繋がったようです。
【関連記事】
□「SOMPO123先進国株式」・「ファンドスミス・G・エクイティF」などを新たにレーティング(1年)
□「テンバガー・ハンター毎月決算・予想分配金提示型」などを新たにレーティング(1年)
□「未来の世界(予想分配金提示型)」などを新たにレーティング(1年)
下の関連銘柄のレーティング(1年)は、直近月末の情報であり、本文中にあるレーティング(1年)と異なる場合があります。
配信元:NTTデータエービック
順位 | ファンド名 | 運用会社 | レーティング (1年) |
---|---|---|---|
1 |
三井住友トラスト
|
★ ★ ★ ★ ★ | |
2 |
三菱UFJAM
|
★ ★ ★ ★ | |
3 |
三菱UFJAM
|
★ ★ ★ | |
4 |
大 和
|
★ ★ ★ | |
5 |
SBI
|
★ ★ ★ | |
6 |
日 興
|
★ ★ | |
7 |
あおぞら
|
★ ★ |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,044円
-77円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,795円
-55円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,109円
-19円
|
4
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
38,263円
+491円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
65,135円
+839円
|
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