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「ジパング・オーナー企業株式ファンド」などを新たにレーティング(1年)

ニュース
配信元:NTTデータエービック
投稿:
「ジパング・オーナー企業株式ファンド」などを新たにレーティング(1年)

2023年2月より、新たに 7本(ETF,マネープールFを除く)のファンドのレーティング(1年)が開始されました。
>>レーティングについて

 

内訳は、
★★★★★  0本
★★★★      1本
★★★           4本
★★               2本
                    0本

 

2023年2月から新たにレーティングが付与されたのは、2022年1月に新規設定された 19ファンドのうち、7ファンドです。

 

新たにレーティングが付与された7ファンドの内、日本株に投資するファンドは、「ジパング・オーナー企業株式ファンド」と「日本株式エクセレント・フォーカスファンド」の2ファンドです。

ジパング・オーナー企業株式ファンド」は、株主により実質的な経営が行なわれている企業(オーナー企業)の株式に投資します。(「オーナー企業」とは、原則として、経営者(資産管理会社や親族などを含めた間接的な保有を含みます)が発行済株式総数の10%以上を保有する企業)

レーティングは★★★★のスタートです。

 

日本株式エクセレント・フォーカスファンド」は、長期にわたり持続的に企業価値を高められる銘柄への厳選投資(フォーカス投資)します。

レーティングは★★★のスタートです。

 

分類は2ファンドとも「国内株式・フリー型」です。★★★★★★★の違いはどこにあるかを確認するため、過去1年間のパフォーマンスを比較してみました。

 

ジパング・オーナー企業株式ファンド」の方が、変動幅が大きい(リスクが高い)ものの昨年後半からの上昇分が寄与し、より高いレーティングに繋がったようです。

 

【関連記事】

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 下の関連銘柄のレーティング(1年)は、直近月末の情報であり、本文中にあるレーティング(1年)と異なる場合があります。

配信元:NTTデータエービック

このコラムの著者

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NTTデータエービック (エヌティーティーデータエービック)

投資信託の評価機関として蓄積した各種データをもとに、みんかぶ投信のニュースやレポート、コラムを執筆しています。また、投信会社を訪問し、話題の投資信託等のインタビュー記事など投資に役立つコンテンツを提供しています。

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