「フォントベル・世界割安債券F」・「ウエリントン・トータル・リターン債券F」などを新たにレーティング（1年）

2025年12月より、新たに13本（ＥＴＦ,マネープールFを除く）のファンドのレーティング（１年）が開始されました。

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内訳は、
★★★★★   5本
★★★★        2本
★★★            1本
★★                3本
★                    2本

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2025年12月から新たにレーティングが付与されたのは、2024年11月に新規設定された 18ファンドのうち、13ファンドです。

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★★★★★からのスタートとなった５ファンドのうち４ファンドが「フォントベル・世界割安債券ファンド」シリーズのファンドです。「フォントベル・世界割安債券ファンド」シリーズは、為替ヘッジの有無と決算頻度のことなる以下の4ファンドで構成されています。

「フォントベル・世界割安債券ファンド（為替ヘッジあり／年１回決算型）」

「フォントベル・世界割安債券ファンド（為替ヘッジなし／年１回決算型）」

「フォントベル・世界割安債券ファンド（為替ヘッジあり／年４回決算型）」

「フォントベル・世界割安債券ファンド（為替ヘッジなし／年４回決算型）」

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★からのスタートとなったのは、「ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）」と「ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）」の2ファンドです。

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「フォントベル・世界割安債券ファンド」の投資対象は、新興国を含む世界の債券等です。運用にあたっては、世界の債券市場に存在する非効率性（ゆがみ）から割安債券を見つけ出し、キャピタルゲインの獲得を目指します。魅力的な市場の選別と割安債券の発掘により、その「ゆがみ」の中から投資機会をとらえます。

「ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド」は、米ドル建ての国債、社債、ハイイールド債、新興国債券などを実質的な主要投資対象としています。債券価格の上昇機会に着目し、トータル・リターンの期待値が高いと思われる債券種別および銘柄への保有を最大化することに努める一方、低いと思われる債券種別および銘柄の保有は最小化するなど、各種債券等を機動的に配分し投資しています。

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「フォントベル・世界割安債券ファンド」、「ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド」は、ともにグローバル債券を主要投資対象とするファンドですが、当初1年間では、運用コンセプトの違いが、運用成果の差に繋がったようです。

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