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みんかぶプレミアムとは2022年10月より、新たに13本(ETF,マネープールFを除く)のファンドのレーティング(1年)が開始されました。
>>レーティングについて
内訳は、
★★★★★ 2本
★★★★ 4本
★★★ 5本
★★ 1本
★ 1本
2022年10月から新たにレーティングが付与されたのは、2021年9月に新規設定された 22ファンドのうち、13ファンドです。
米国の株式の中で、企業の本質的価値に比較して過小評価されていると判断される株式を中心に投資する「ティー・ロウ・プライス米国割安優良株式ファンド」には、為替ヘッジをする「ティー・ロウ・プライス米国割安優良株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)」と、為替ヘッジをしない「ティー・ロウ・プライス米国割安優良株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)」の2つのコースがありますが、レーティングはともに★★★ のスタートとなりました。
過去1年間の両ファンドのパフォーマンスは、ドル高効果を基準価額の上昇要因にしたBコースと、為替の影響を受けず(ドル高効果なし)、日米金利差分のヘッジコストが基準価額の引き下げ要因となったAコースでは大きな差が生じています。にも拘わらず、両ファンドともに★★★となっています。
レーティングは、投資対象や運用手法よるファンド分類がベースになります。同一分類で相対評価して★ から★★★★★を付与しています。
投資対象は同じでも為替ヘッジの有無で別の分類になっています。
【関連記事】
❑「フィデリティ世界バリュー株式ファンド」などを新たにレーティング(1年)
❑「脱炭素テクノロジー株式ファンド」・「みらいコネクトファンド」などを新たにレーティング(1年)
❑「SBI・V・米国高配当株式」・「SBI・V・全米株式」などを新たにレーティング(1年)
下の関連銘柄のレーティング(1年)は、直近月末の情報であり、本文中にあるレーティング(1年)と異なる場合があります。
配信元:NTTデータエービック
順位 | ファンド名 | 運用会社 | レーティング (1年) |
---|---|---|---|
1 |
アライアンス
|
★ ★ ★ ★ | |
2 |
AM-One
|
★ ★ ★ ★ | |
3 |
三菱UFJAM
|
★ ★ ★ | |
4 |
大 和
|
★ ★ ★ | |
5 |
ファイブスター
|
★ ★ ★ | |
6 |
Tロウプライス
|
★ ★ ★ | |
7 |
日 興
|
★ ★ | |
8 |
大 和
|
★ ★ | |
9 |
カレラ
|
★ ★ | |
10 |
Tロウプライス
|
★ ★ |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,133円
+222円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,536円
0円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,011円
+157円
|
4
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
38,283円
+536円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
65,602円
+1,353円
|
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