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みんかぶプレミアムとはレバレッジ型バランスファンド第5弾「米国分散投資戦略ファンド」の募集が、11月1日から始まります。
募集期間 2019年11月1日~11月14日
設定日 2019年11月15日
継続募集 2019年11月15日~
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
「米国分散投資戦略ファンド」は、リスク水準の異なる3つのコースから選べるようになっているのが特徴です。
3つのコースは、
「米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)(USブレイン1)」
「米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)(USブレイン3)」
「米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)(USブレイン5)」
の3種類です。
各コースとも実質的な運用は、外国投資信託証券への投資によって行います。
投資対象となっている外国投資信託証券は、投資額が先物取引等を活用して純資産総額の5倍程度となるよう投資します。
「米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)(USブレイン1)」は、この外国投資信託証券を20%組み入れます。
20%の5倍で100%。つまり1倍です。
「米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)(USブレイン3)」は、同じく60%組み入れます。
60%の5倍で300%。つまり3倍です。
「米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)(USブレイン5)」は、外国投資信託証券の組入れ比率を高位に保ちますので、そのまま5倍のレバレッジになります。
「TCW Qアルファ・レバード・US・ディバーシフィケ―ション・ファンド(円ヘッジクラス)」
「米国分散投資戦略ファンド」の各コースが組み入れる外国投資信託証券は、ケイマン籍の「TCW Qアルファ・レバード・US・ディバーシフィケ―ション・ファンド(円ヘッジクラス)」(以下ファンド)です。
ファンドを運用するのは、TCWアセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシーです。
ファンドの投資対象は、米国株式、米国債券、米国REIT、コモディティ(商品)の4つの資産です。
気になる各資産への配分比率ですが、こちらは予め比率を決めているのではなく、
「機械学習を活用した独自のアセットアロケーション戦略により、徹底したリスク分散を図ることで、リスク・リターンの良好なポートフォリオの構築を目指す」(有価証券届出書より)とのことです。
「機械学習を活用した・・・」とあるので、AIを利用してポートフォリオを構築するということでしょう。
ポートフォリオの見直しは月一回です。
尚、外貨建て資産については、ファンドの名前の中にあるように、原則として対円での為替ヘッジをします。
「米国分散投資戦略ファンド」の取り扱い金融機関
(インタビュー)3.6倍のレバレッジ!「楽天・米国レバレッジバランス・ファンド」登場
❏レバレッジ型バランスファンド第4弾 「楽天・米国レバレッジバランスファンド(USA360)」
❏拡がるレバレッジ型バランスファンド 米国3倍4資産リスク分散ファンド設定へ
❏分散投資の新たな選択肢 レバレッジ型バランスファンド「3倍3分法」・「ウルトラバランス世界株式」
配信元:NTTデータ エービック
順位 | ファンド名 | 運用会社 | レーティング (1年) |
---|---|---|---|
1 |
三井住友DS
|
★ ★ ★ | |
2 |
三井住友DS
|
★ ★ ★ | |
3 |
三井住友DS
|
★ ★ |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
32,972円
-131円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,379円
-44円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,891円
-57円
|
4
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
38,588円
-352円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
66,358円
-47円
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