速報！　レバレッジ型バランスＦ　第５弾　「米国分散投資戦略ファンド」

レバレッジ型バランスファンド第５弾「米国分散投資戦略ファンド」の募集が、11月1日から始まります。

 

 

募集期間　2019年11月1日~11月14日

設定日　2019年11月15日

継続募集　2019年11月15日~

運用会社　三井住友ＤＳアセットマネジメント

 

「米国分散投資戦略ファンド」は、リスク水準の異なる3つのコースから選べるようになっているのが特徴です。

 

3つのコースは、

「米国分散投資戦略ファンド（1倍コース）（ＵＳブレイン1）」

「米国分散投資戦略ファンド（3倍コース）（ＵＳブレイン3）」

「米国分散投資戦略ファンド（5倍コース）（ＵＳブレイン5）」

の3種類です。

 

各コースとも実質的な運用は、外国投資信託証券への投資によって行います。

投資対象となっている外国投資信託証券は、投資額が先物取引等を活用して純資産総額の5倍程度となるよう投資します。

 

「米国分散投資戦略ファンド（1倍コース）（ＵＳブレイン1）」は、この外国投資信託証券を20％組み入れます。

20％の5倍で100％。つまり1倍です。

 

「米国分散投資戦略ファンド（3倍コース）（ＵＳブレイン3）」は、同じく60％組み入れます。

60％の5倍で300％。つまり3倍です。

 

「米国分散投資戦略ファンド（5倍コース）（ＵＳブレイン5）」は、外国投資信託証券の組入れ比率を高位に保ちますので、そのまま5倍のレバレッジになります。

 

 

「ＴＣＷ Ｑアルファ・レバード・ＵＳ・ディバーシフィケ―ション・ファンド（円ヘッジクラス）」

 

「米国分散投資戦略ファンド」の各コースが組み入れる外国投資信託証券は、ケイマン籍の「ＴＣＷ Ｑアルファ・レバード・ＵＳ・ディバーシフィケ―ション・ファンド（円ヘッジクラス）」（以下ファンド）です。

 

ファンドを運用するのは、ＴＣＷアセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシーです。

 

ファンドの投資対象は、米国株式、米国債券、米国ＲＥＩＴ、コモディティ（商品）の4つの資産です。

 

気になる各資産への配分比率ですが、こちらは予め比率を決めているのではなく、

「機械学習を活用した独自のアセットアロケーション戦略により、徹底したリスク分散を図ることで、リスク・リターンの良好なポートフォリオの構築を目指す」（有価証券届出書より）とのことです。

 

「機械学習を活用した・・・」とあるので、ＡＩを利用してポートフォリオを構築するということでしょう。

 

ポートフォリオの見直しは月一回です。

 

尚、外貨建て資産については、ファンドの名前の中にあるように、原則として対円での為替ヘッジをします。

 

 

「米国分散投資戦略ファンド」の取り扱い金融機関

 

東洋証券

 

 

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