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「NWQフレキシブル・インカムファンド」などを新規にレーティング(1年)

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配信元:NTTデータ エービック
投稿:
「NWQフレキシブル・インカムファンド」などを新規にレーティング(1年)

2020年1月より、新たに7本(ETF除く)のファンドのレーティング(1年)が開始されました。

>>レーティングについて

 

内訳は、
★★★★★  4本
★★★★     2本
★★★        0本
★★       1本
        0本 

 

 

「NWQフレキシブル・インカムファンド」の、為替ヘッジの有無と決算頻度が異なる3ファンドが★★★★★となりました。

 

「NWQフレキシブル・インカムファンド」は、主として日本を含む世界の米ドル建て株式、債券及びその他の資産に分散投資をするバランスファンドです。


「NWQフレキシブル・インカムファンド」は、企業分析を通じて有望な「投資企業」を選定し、その企業が発行する複数の証券の中から、相対的に魅力度の高い「投資対象証券」を選定する手法をとっています。

 

バランスファンドは、一般的にマクロ環境の見通し等に基づき、分散する資産ごとの配分比率を決めるトップダウン・アプローチの手法をとるのに対し、当ファンドは、ボトムアップ・アプローチの手法をとっているのが特徴です。

 

レーティング対象となった3ファンドの他に、「NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)」もありますが、こちらのファンドは、純資産残高の関係でレーティングの対象外となっています。

 

 

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下の関連銘柄のレーティング(1年)は、直近月末の情報であり、本文中にあるレーティング(1年)と異なる場合があります。

 

 

配信元:NTTデータ エービック

このコラムの著者

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NTTデータエービック (エヌティーティーデータエービック)

投資信託の評価機関として蓄積した各種データをもとに、みんかぶ投信のニュースやレポート、コラムを執筆しています。また、投信会社を訪問し、話題の投資信託等のインタビュー記事など投資に役立つコンテンツを提供しています。

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