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レバレッジ型バランスファンドのコロナショック時とその後の値動き

コラム
配信元:ミンカブ・ジ・インフォノイド
投稿:
レバレッジ型バランスファンドのコロナショック時とその後の値動き

昨年後半から相次いで設定されたレバレッジ型バランスファンドですが、コロナショック時とのその後において、値動きに大きな差がついています。今回は、以前ご紹介させていただいたグローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)(日興)、ウルトラバランス世界株式(アストマックス)、米国3倍4資産リスク分散ファンド(年2回決算型)(アメリカまるごとレバレッジ(年2回決算型))(大和)、楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)(楽天)の4本について、見ていきたいと思います。

 

ファンド名 グローバル3倍3分法ファンド ウルトラバランス世界株式 米国3倍4資産リスク分散ファンド 楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)
運用会社 日興アセット アストマックス投信 大和投信 楽天投信
設定日 2018年10月4日 2019年8月23日 2019年10月15日 2019年11月5日
シリーズ構成 隔月分配型 1ファンド 毎月決算型
隔月決算型
1年決算型
1ファンド
投資対象 世界株式
先進国REIT
先進国国債
世界株式
先進国国債
金(ゴールド)

米国株式
米国REIT
米国国債
金(ゴールド)

米国株式
米国国債
配分比率 世界株式:60%
先進国REIT:40%
先進国国債:200%
世界株式:80%
先進国国債先物:175%
米国の金先物:35%
ポートフォリオ戦隊に占めるリスク割合が均等になることを目標に決定(毎月見直し) 米国株式:90%
米国国債先物:270%
実質的な投資額 信託財産の300% 信託財産の290% 信託財産の300% 信託財産の360%

 

それぞれのファンドで、投資対象や配分比率に特徴があります。ここで、ここ半年と1年間の値動きを見てみましょう。

 

▼6ヶ月間の値動き

 

▼1年間の値動き

 

 

最もパフォーマンスがいいのは、楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)(楽天)です。次いで、米国3倍4資産リスク分散ファンド(年2回決算型)(アメリカまるごとレバレッジ(年2回決算型))(大和)。楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)(楽天)に関しては、コロナショックで日経平均NYダウが大きく値下がりした際も、指数ほどは大きく値下がりしていません。しかし、指数の反転に合わせて、基準価額も反転しており、優れたパフォーマンスを見せています。

 

楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)(楽天)はこの4ファンドの中では最もシンプルな資産分散構成となっています。シンプルでわかりやすいことも、いいパフォーマンスにつながっているのかもしれません。米国株投資を考えている方にとっても、ポートフォリオの一つに加えることを検討してみてもいいファンドなのではないでしょうか。

 

 

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配信元:ミンカブ・ジ・インフォノイド

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