昨年後半から相次いで設定されたレバレッジ型バランスファンドですが、コロナショック時とのその後において、値動きに大きな差がついています。今回は、以前ご紹介させていただいたグローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）（日興）、ウルトラバランス世界株式（アストマックス）、米国３倍４資産リスク分散ファンド（年２回決算型）（アメリカまるごとレバレッジ（年２回決算型））（大和）、楽天・米国レバレッジバランス・ファンド（ＵＳＡ３６０）（楽天）の４本について、見ていきたいと思います。
| ファンド名 | グローバル３倍３分法ファンド | ウルトラバランス世界株式 | 米国３倍４資産リスク分散ファンド | 楽天・米国レバレッジバランス・ファンド（ＵＳＡ３６０） |
| 運用会社 | 日興アセット | アストマックス投信 | 大和投信 | 楽天投信 |
| 設定日 | 2018年10月4日 | 2019年8月23日 | 2019年10月15日 | 2019年11月5日 |
| シリーズ構成 | 隔月分配型 | 1ファンド | 毎月決算型 隔月決算型 1年決算型 |
1ファンド |
| 投資対象 | 世界株式 先進国REIT 先進国国債 |
世界株式 先進国国債 金（ゴールド） |
米国株式 |
米国株式 米国国債 |
| 配分比率 | 世界株式：60％ 先進国REIT：40％ 先進国国債：200% |
世界株式：80% 先進国国債先物：175% 米国の金先物：35% |
ポートフォリオ戦隊に占めるリスク割合が均等になることを目標に決定（毎月見直し） | 米国株式：90% 米国国債先物：270% |
| 実質的な投資額 | 信託財産の300% | 信託財産の290% | 信託財産の300% | 信託財産の360% |
それぞれのファンドで、投資対象や配分比率に特徴があります。ここで、ここ半年と1年間の値動きを見てみましょう。
▼6ヶ月間の値動き
▼1年間の値動き
最もパフォーマンスがいいのは、楽天・米国レバレッジバランス・ファンド（ＵＳＡ３６０）（楽天）です。次いで、米国３倍４資産リスク分散ファンド（年２回決算型）（アメリカまるごとレバレッジ（年２回決算型））（大和）。楽天・米国レバレッジバランス・ファンド（ＵＳＡ３６０）（楽天）に関しては、コロナショックで日経平均やNYダウが大きく値下がりした際も、指数ほどは大きく値下がりしていません。しかし、指数の反転に合わせて、基準価額も反転しており、優れたパフォーマンスを見せています。
楽天・米国レバレッジバランス・ファンド（ＵＳＡ３６０）（楽天）はこの4ファンドの中では最もシンプルな資産分散構成となっています。シンプルでわかりやすいことも、いいパフォーマンスにつながっているのかもしれません。米国株投資を考えている方にとっても、ポートフォリオの一つに加えることを検討してみてもいいファンドなのではないでしょうか。
❏3.6倍のレバレッジ！「楽天・米国レバレッジバランス・ファンド」登場
❏レバレッジ型バランスファンド第４弾 「楽天・米国レバレッジバランスファンド（ＵＳＡ３６０）」
❏拡がるレバレッジ型バランスファンド 米国３倍４資産リスク分散ファンド設定へ
❏分散投資の新たな選択肢 レバレッジ型バランスファンド「３倍３分法」・「ウルトラバランス世界株式」
配信元:ミンカブ・ジ・インフォノイド
| 順位 | ファンド名 | 運用会社 | レーティング （1年） |
|---|---|---|---|
| 1 |
楽 天
|
★ ★ ★ | |
| 2 |
日 興
|
★ ★ | |
| 3 |
大 和
|
- |
| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,890円
-54円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,401円
-8円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,499円
-51円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
71,385円
-113円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,056円
-65円
|
