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「未来の世界(ESG)」・「ゼロ・コンタクト」などを新たにレーティング(1年)

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配信元: NTTデータエービック
投稿:2021/08/05 12:00
「未来の世界(ESG)」・「ゼロ・コンタクト」などを新たにレーティング(1年)

2021年8月より、新たに21本(ETF除く)のファンドのレーティング(1年)が開始されました。
>>レーティングについて
 
内訳は、
★★★★★  0本
★★★★      0本
★★★         15本
★★               5本
                   1本

 

2020年7月の新規設定は32本あり、そのうち21本のファンドのレーティングが、2021年8月から新たに開始されました。

 

レーティング★★★★★ と★★★★からのスタートとなったファンドはなく、大部分は中位の ★★★からのスタートとなりました。

 

2020年7月の大型新規設定で、注目された「グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(未来の世界(ESG))」は、★★からのスタートです。

7月末の年間リターンは、31.40%のプラスでした。決して低い水準ではありませんが、レーティングの基準となる分類は、グローバル株式型(無ヘッジ)であり、分類内での相対評価の結果です。

同じ2020年7月の設定で、みんかぶ投信の人気ランキング上位の「デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(ゼロ・コンタクト)」は、月末の年間リターン35.34%で、レーティング★★★となっています。

両ファンドの分類は、同じグローバル株式型(無ヘッジ)です。

グローバル株式型(無ヘッジ)には、過去1年間のリターンが高水準のファンドが多く、少しのリターンの差がレーティングの差に繋がったようです。

 

「ゼロ・コンタクト」と「未来の世界(ESG)」のパフォーマンス(過去1年)

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下の関連銘柄のレーティング(1年)は、直近月末の情報であり、本文中にあるレーティング(1年)と異なる場合があります。

配信元:NTTデータエービック

関連銘柄

順位 ファンド名 運用会社 レーティング(1年)
1 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) AM-One
2 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) AM-One
3 デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(ゼロ・コンタクト) 日 興
4 ダイワ新生活関連株ファンド(グロースチェンジ) 大 和
5 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) AM-One
6 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) AM-One
7 SMBC・DCインデックスファンド(日経225) 三井住友DS
8 SMBC・DCインデックスファンド(S&P500) 三井住友DS
9 Smart-i S&P500インデックス りそなAM
10 ダイワSociety5.0関連株ファンド(資産成長型)(スマートテクノロジー(資産成長型)) 大 和
11 ダイワSociety5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 大 和
12 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(未来の世界(ESG)) AM-One
13 世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型)(World Change) 三井住友DS
14 世界新時代株式ファンド(資産成長型)(World Change) 三井住友DS
15 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(みらいEarth S成長型) 大 和
16 シュローダー先進国好利回りCBファンド2020-07(限定追加型) シュローダー
17 東洋・中国A株ファンドDD「華夏」2020 SOMPO

このコラムの著者

NTTデータエービック (エヌティーティーデータエービック)

投資信託の評価機関として蓄積した各種データをもとに、みんかぶ投信のニュースやレポート、コラムを執筆しています。また、投信会社を訪問し、話題の投資信託等のインタビュー記事など投資に役立つコンテンツを提供しています。

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