「未来の世界(ESG)」・「ゼロ・コンタクト」などを新たにレーティング(1年)
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2021年8月より、新たに21本(ETF除く)のファンドのレーティング(1年)が開始されました。
>>レーティングについて
内訳は、
★★★★★ 0本
★★★★ 0本
★★★ 15本
★★ 5本
★ 1本
2020年7月の新規設定は32本あり、そのうち21本のファンドのレーティングが、2021年8月から新たに開始されました。
レーティング★★★★★ と★★★★からのスタートとなったファンドはなく、大部分は中位の★★★からのスタートとなりました。
2020年7月の大型新規設定で、注目された「グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(未来の世界(ESG))」は、★★からのスタートです。
7月末の年間リターンは、31.40%のプラスでした。決して低い水準ではありませんが、レーティングの基準となる分類は、グローバル株式型(無ヘッジ)であり、分類内での相対評価の結果です。
同じ2020年7月の設定で、みんかぶ投信の人気ランキング上位の「デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(ゼロ・コンタクト)」は、月末の年間リターン35.34%で、レーティング★★★となっています。
両ファンドの分類は、同じグローバル株式型(無ヘッジ)です。
グローバル株式型(無ヘッジ)には、過去1年間のリターンが高水準のファンドが多く、少しのリターンの差がレーティングの差に繋がったようです。
「ゼロ・コンタクト」と「未来の世界(ESG)」のパフォーマンス(過去1年)
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下の関連銘柄のレーティング(1年)は、直近月末の情報であり、本文中にあるレーティング(1年)と異なる場合があります。
配信元:NTTデータエービック
関連銘柄
順位 | ファンド名 | 運用会社 | レーティング(1年) |
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1 | モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | AM-One |
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2 | モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) | AM-One |
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3 | デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(ゼロ・コンタクト) | 日 興 |
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4 | ダイワ新生活関連株ファンド(グロースチェンジ) | 大 和 |
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5 | モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | AM-One |
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6 | モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) | AM-One |
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7 | SMBC・DCインデックスファンド(日経225) | 三井住友DS |
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8 | SMBC・DCインデックスファンド(S&P500) | 三井住友DS |
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9 | Smart-i S&P500インデックス | りそなAM |
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10 | ダイワSociety5.0関連株ファンド(資産成長型)(スマートテクノロジー(資産成長型)) | 大 和 |
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11 | ダイワSociety5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) | 大 和 |
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12 | グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(未来の世界(ESG)) | AM-One |
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13 | 世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型)(World Change) | 三井住友DS |
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14 | 世界新時代株式ファンド(資産成長型)(World Change) | 三井住友DS |
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15 | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(みらいEarth S成長型) | 大 和 |
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16 | シュローダー先進国好利回りCBファンド2020-07(限定追加型) | シュローダー |
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17 | 東洋・中国A株ファンドDD「華夏」2020 | SOMPO |
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NTTデータエービック (エヌティーティーデータエービック)
投資信託の評価機関として蓄積した各種データをもとに、みんかぶ投信のニュースやレポート、コラムを執筆しています。また、投信会社を訪問し、話題の投資信託等のインタビュー記事など投資に役立つコンテンツを提供しています。
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