あおぞら・新グローバル・コア・ファンド（限定追加型）２０２０－Ⅰ（十年十色０１）が登場！

2020年5月28日（木）に『あおぞら・新グローバル・コア・ファンド（限定追加型）２０２０－Ⅰ（十年十色０１）（あおぞら）』が新たに設定・運用開始となります。

このファンドの特徴は以下の3点です。

 

①世界の株式・債券に分散投資を行う
②基準価額が13,000円以上になると債券を中心とした低リスク運用に切り替わる
③低リスク運用に切り替わると、信託報酬も引き下がる

 

 

以下の4つの外国投資信託を通じて、日本を含む世界の株式、および債券に広く分散投資を行い、信託財産の成長を図る運用を行います。

[ 先進国株式  ] ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・サステナビリティ・コア・エクイティ・ファンド
[ 新興国株式  ] ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド
[先進国国債①] ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート･フィクスト・インカム・ファンド
[先進国債券②] ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・サステナビリティ･フィクスト・インカム・ファンド

 

このうち、先進国株式と先進国債券②は投資にあたってサステナビリティ（持続可能性）を考慮したファンドとなっています。

 

 

株式の実質的な組入れ比率は計画的に、段階的に引き上げ、買付時期を分散、株式の積立効果を狙っています。

また、基準価額が13,000円以上になると、資金動向、市況動向等を勘案した一定期間内に株式の実質的な組入比率が10％に引き下げられ、債券に概ね90％投資する低リスク運用に切り替わります。

 

 

 

基準価額が13,000円以上になり、低リスク運用に切り替わると、その翌日から信託報酬も引下げられます。

 

 

 

当初の販売先はあおぞら銀行のみとなります。このファンドの上限手数料は、2.75%（税込み）となっていますが、あおぞら銀行は手数料無料のノーロード・ファンドとしています。

 

 

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