New Face紹介 2024年5月

5月の世界の株式市場は、低調な米国経済指標の発表を受けて、年後半に向けての米利下げ観測が高まりました。また、中国当局の政策期待が強まったことも相まって、中旬にかけて上昇基調となり、欧米の主要株価指数が最高値を更新しました。

しかし、その後、米国の金融当局者から早期の利下げに慎重な発言が相次いだことで上げ幅を縮小したものの、米半導体大手の好調な決算や売上高見通しからハイテク株がけん引役となり、相場を下支えしました。

こうした中、新NISA導入後、既存ファンドには旺盛な資金流入が続く一方で、5月の新規設定ファンドは、設定本数が前月から微減の16本、設定額は7割程度の884億円（ETF除く）と、対照的な結果となりました。

2024年5月　新規設定分類別比率

5月の設定額第1位は、三井住友ＤＳアセット設定の「三井住友ＤＳワールド・ボンド・フォーカス２０２４－０５（限定追加型）」で、新規設定ファンド全体の7割近くを占める606億円の資金を集めています。米ドル建ておよびユーロ建ての投資適格債券を中心に投資し、満期まで保有する｢持ち切り運用型｣ファンドで、同一スキームで昨年9月にも８００億円を超える資金を集めています。
設定額2位に食い込んだのが日興アセットの「Ｔｒａｃｅｒｓ Ｓ＆Ｐ５００トップ１０インデックス（米国株式）」で、設定後2週間で100億円近い資金を集めています。極力コストを抑え、投資家の"「こんなの欲しかった」をデザインし、ルール通りに運用（トレース）する"をコンセプトにシリーズ化され、2012年12月以降7本目、5月末時点で400億円近い純資産額（ETF除く）に増え、日興アセットの基幹ファンドの一角に定着しつつあることが伺われます。

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