New Face紹介(2024年11月）

11月の世界の株式市場は、米大統領選挙でトランプ氏の大統領返り咲きが確実となったことに加え、米連邦準備制度理事会（FRB）による2会合連続の利下げを好感して、大幅上昇でスタート。しかし、その後、トランプ後の米中対立の激化懸念やウクライナ情勢を巡る地政学リスクの高まりなどが想起されたことで上値も重く、米次期大統領の関税強化方針の発表などを受け、一時、下げに転じる場面も見られました。

こうした市場環境の中、11月の新規設定ファンドは、設定本数は前月からほぼ半減となる18本（ETF除く）、設定額は前月の4割程度の374億円と前月同様、低調な結果となりました。

2024年11月　新規設定分類別比率

個別ファンドで見ると、11月の第1位は、アセットマネジメントONEが設定した「ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）」。ウエリントン社による市場環境に応じた機動的な資産配分により、下落リスクを抑えるとともに、インカム収益とキャピタル収益でトータル・リターンの獲得をめざすことで（年４回決算型）と合わせて188億円の資金を集めました。
今月は、世界の割安債券に着目して、フォントベル社が運用を行う三井住友ＤＳアセットが設定した「フォントベル・世界割安債券ファンド」シリーズ4本にも資金が集中しており、グローバル債券型が設定額全体の8割近くを占め、前月8割近くを占めたグローバル株式型から投資対象がシフトする結果となりました。

※新NISA対象は2024年11月末時点

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