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金投資とJ-REITはどっちがいい?

コラム
配信元: ミンカブ・ジ・インフォノイド
投稿:2019/11/03 07:00
金投資とJ-REITはどっちがいい?

6月23日にお届けした「金の出番が到来!?」の中で、先行き不透明な状況においては、金に投資するのがいいとお伝えしましたが、その後、金価格がどうなったのか、今後、どうするのがいいか考えてみたいと思います。

 

6月24日(月)4,838円だった価格は、8%値上がりしました。日経平均と比較すると、いかにいいパフォーマンスかがおわかりいただけるかと思います。特に、日経平均が値下がりすると、金価格は上昇するという、逆相関の関係にあります。

東京金のチャート

 

しかし、そんな金を上回り、かつきれいな右肩上がりをしている商品があります。それがJ-REITです。

J-REITが好調 注目のJ-REITファンドとは」でお伝えしたように、J-REITのパフォーマンスが好調なのです。

 

eMAXIS国内リートインデックスとブラックロック・ゴールドファンドの比較チャート

 

上記は、J-REITインデックスの代表的な銘柄、「eMAXIS国内リートインデックス(三菱UFJ国際)」と金の代表的な銘柄「ブラックロック・ゴールド・ファンド(ブラックロック)」を比較したチャートです。

eMAXIS国内リートインデックスが安定的かつ確実に値上がりしていることがわかります。J-REITと比較すると金はあまり上がっていないように見えるかも知れませんが、それでも8%近い値上がりをしているのです。

 

金がダメなわけではありません。「有事の金」と言われるぐらいなので、世界的な景気減速懸念がある状況では、金を一定金額保有しておくことは、リスクを抑えるためには必要です。ただ、金だけに投資するのではなく、J-REITもポートフォリオに加えておくことで、より安定した運用利回りが出せるのではないかと思います。

 

金は夏場までは大きく値上がりしていました。ところが、大きく値上がりしすぎたこと、またここ最近相場が落ち着きを取り戻していることから、金価格の上昇に歯止めがかかっている状況なのです。当面、株式相場は落ち着き、値上がりするのではないかという、楽観的な見方も出てきており、こうした状況では、金価格は大きく値上がりすることはないと見られます。

 

J-REITは景気の影響などは受けるものの、商品の性格が債券に近いことから、株式と比較すると比較的価格変動リスクは低く、貿易問題や為替の影響などには直接的には左右されません。このため、株式相場の不安定さに不安を覚える方には持ってこいの商品と言えます。

 

 

【関連記事】

J-REITが好調 注目のJ-REITファンドとは

金の出番が到来!?

 

 

配信元:ミンカブ・ジ・インフォノイド

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順位 ファンド名 運用会社 レーティング(1年)
1 たわらノーロード国内リート<ラップ専用> AM-One
2 Smart-i Jリートインデックス りそなAM
3 野村Jリートファンド 野 村
4 ニッセイJリートオープン米ドル投資型(毎月分配型) ニッセイ
5 <購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド ニッセイ
6 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)米ドルコース AM-One
7 One DC国内リートインデックスファンド AM-One
8 ブラックロック・ゴールド・ファンド ブラックロック
9 インデックスファンドJリート(東証REIT指数)毎月分配型 日 興
10 eMAXIS国内リートインデックス 三菱UFJAM
11 ダイワJ-REITオープン 大 和
12 ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型) 大 和
13 日本株式・Jリートバランスファンド SBI岡三
14 フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド フィデリティ
15 フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型) フィデリティ
16 新光J-REITオープン AM-One
17 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)豪ドルコース AM-One
18 新光J-REITオープン(年2回決算型) AM-One
19 Jリートファンド 三井住友トラスト
20 日本株&Jリート好配当フォーカスファンド(インカムフォーカス) 三井住友トラスト
21 Jリートインデックス・オープン(SMA専用) 三井住友トラスト
22 Jリートアクティブファンド(1年決算型) 三井住友トラスト
23 Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型) 三井住友DS
24 Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型) 三井住友DS
25 三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型) 三菱UFJAM
26 三菱UFJ Jリートオープン(年1回決算型) 三菱UFJAM
27 三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) 三菱UFJAM
28 日本Jリートオープン(毎月分配型) SBI岡三
29 日本Jリートオープン(1年決算型) SBI岡三
30 ニッセイJリートオープン(毎月分配型) ニッセイ
31 ニッセイJリートオープン(年1回決算型) ニッセイ
32 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)円コース AM-One
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34 しんきんJリートオープン(毎月決算型) しんきん
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36 いちよし日本好配当株&Jリートファンド資産成長型(明日葉) いちよし
37 いちよし日本好配当株&Jリートファンド年4回決算型(明日葉) いちよし
38 りそなJリート・アクティブ・オープン(日本のツボ) AM-One
39 MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)(Jインカム) AM-One
40 カレラJリートファンド(ナショナルテニスサポーターファンド) カレラ
41 DC日本Jリートオープン SBI岡三
-
42 ニッセイJリートオープン米ドル投資型(年1回決算型) ニッセイ
-
43 Jリートインデックスファンド(DC) AM-One
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