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「米国IPOニューステージF」などを新たにレーティング(1年)

ニュース
配信元:NTTデータエービック
投稿:

2020年12月より、新たに21本(ETF除く)のファンドのレーティング(1年)が開始されました。
>>レーティングについて

 

内訳は、
★★★★★  6本
★★★★      2本
★★★          9本
★★              1本
                 3本

 

2019年11月の新規設定は42本あり、そのうち単位型や純資産総額が小さいためレーティングの対象外となったファンドを除く、21本のファンドの2020年12月から新たにレーティングが開始されました。

 

「米国IPOニューステージ・ファンド」は、為替ヘッジの有無と分配方針の異なる4つのファンドで構成されています。

当ファンド」は、主に、株式公開(IPO)から概ね5年以内の中型以上(株式時価総額が30億米ドル以上)の米国株式に投資しています。

 

米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型)」、「米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジあり>(年2回決算型)」、「米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型)」「米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型)」、4ファンドそろって★★★★★となりました。

為替ヘッジありの2ファンド「米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型)」と「米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジあり>(年2回決算型)」は、1年のリターンランキングでも上位にランクインしています。

 

2019年11月には、レバレッジ型バランスファンドが7ファンド設定され、そのうち2020年12月からレーティング(1年)の対象となったのは5ファンドです。

 

★★★★★

楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)

分類:国際バランス・成長型

 

★★★★

米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)(USブレイン5)

分類:国際バランス・成長型

 

★★★

マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(スマレバ)

分類:国際バランス・安定成長型

 

米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)(USブレイン1)

分類:国際バランス・成長型

 

米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)(USブレイン3)

分類:国際バランス・成長型

 

米国の株式と債券の2資産に分散する最もシンプルな商品性の「楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)」が、最も高いレーティング結果となりました。

 

但し、レバレッジ型バランスファンドであっても、レーティングの基準となる分類が異なるので単純比較はできません。

また、同一分類の一般的なバランスファンドとは、ファンド特性が大きく異なっているケースもあるので、ファンドの過去の値動き(トラックレコード)から個々の特性を確認することが重要です。

 

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配信元:NTTデータエービック

関連銘柄

順位 ファンド名 運用会社 レーティング (1年)
1
SBI
★ ★ ★ ★ ★
2
野 村
★ ★ ★ ★
3
三菱UFJAM
★ ★ ★ ★
4
三菱UFJAM
★ ★ ★ ★
5
三菱UFJAM
★ ★ ★ ★
6
三菱UFJAM
★ ★ ★ ★
7
楽 天
★ ★ ★ ★
8
大 和
★ ★ ★
9
三井住友DS
★ ★ ★
10
三井住友DS
★ ★ ★
11
三井住友DS
★ ★ ★
12
三井住友DS
★ ★ ★
13
ワイエムAM
★ ★ ★
14
三菱UFJAM
★ ★
15
三菱UFJAM
★ ★
16
明治安田
★ ★
17
AM-One
★ ★
18
AM-One
★ ★
19
三井住友DS
★ ★
20
三井住友DS
21
AM-One
-

このコラムの著者

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NTTデータエービック (エヌティーティーデータエービック)

投資信託の評価機関として蓄積した各種データをもとに、みんかぶ投信のニュースやレポート、コラムを執筆しています。また、投信会社を訪問し、話題の投資信託等のインタビュー記事など投資に役立つコンテンツを提供しています。

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